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投信積立、ニッセイTOPIXインデックスをやめてジェイリバイブIIを増額した

2017年04月29日

丁度半年前の2016/10/29に投信積立の配分を大きく変更した。

国内株式は、以下の3つを保有してる。
・ニッセイTOPIXインデックスファンド
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
・ひふみプラス

でねー、最近思うのがね、TOPIXとか正直今後の成長そこまで期待できないし、
堅調な推移を見せてるアクティブファンドに移した方が面白いんじゃないか、ということ。

選択肢としては、ジェイリバイブIIとひふみプラスなんだけど、ジェイリバイブIIのほうが成績は上回ってる。
ジェイリバイブIIは信託財産留保額が0.3%あるけど、それを考慮してもひふみより勝ってる気がする。
今後はどうなるか分からないけど、過去と現在の推移を見てても悪くは無いのかな?と思う。

というわけで、TOPIXの積立をやめて、その分をジェイリバイブIIに回すことにした。

変更前:
iFree8資産バランス:5万(特定口座)
ニッセイTOPIXインデックスファンド:1万(NISA口座)
ニッセイ外国株式インデックスファンド:2万:(NISA口座)
ニッセイ国内債券インデックスファンド:2万(NISA口座)
ニッセイ外国債券インデックスファンド:1万(NISA口座)
ひふみプラス:2万(NISA口座)
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型):2万(NISA口座)

変更後:
iFree8資産バランス:5万(特定口座)
ニッセイ外国株式インデックスファンド:2万:(NISA口座)
ニッセイ国内債券インデックスファンド:2万(NISA口座)
ニッセイ外国債券インデックスファンド:1万(NISA口座)
ひふみプラス:2万(NISA口座)
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型):3万(NISA口座)


割合の変化。
日本株のアクティブがちょっと多いな…。まいっか。

■現在の保有資産配分

8資産均等ファンドの割合が大きいせいで、バランスが良い。
半年前に比べるとアクティブファンドの割合が3%くらい増えた。

ちなみに本日(2017/04/29)時点の損益は、+565,266円。
なかなか良い感じだね。

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